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极光大数据:2016年手机行业数据报告(附下载)

报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【2016年手机行业数据报告】即可

  • OPPO、vivo 击败小米,双双跻身国内手机保有率 top5 (依次为iPhone 17.3%,华为12.8%,OPPO 12.2%,vivo 10.6%,小米 10.2%)

  • iPhone依然领军一二线城市,保有量分别为29.2%和20.3%,而OPPO强势占据三线及以下城市,保有量达到14.3%

  • 华为斩获 Q4 国内手机销量桂冠,占比高达18%,OPPO、vivo 紧随其后分占16%及13%

  • OPPO R9 连续三个季度蝉联销量冠军机型,成为当之无愧的年度机皇

  • iPhone 仍然是品牌忠诚度最高的手机品牌,而三星的品牌忠诚度则持续下跌

  • 小米品牌忠诚度持续降低,长尾品牌逐步挤压 OPPO、vivo 的用户份额

  • OPPO 和 vivo 用户年轻化,25岁以下用户占比超过65%

Part 1 : 手机品牌保有量分析

2016年 Q4 国内手机保有率

OPPO、vivo 市场渗透率首次超过小米,距华为的安卓霸主地位仅一步之遥

极光大数据显示,Q4国内手机保有率 top5 手机品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo 和小米,三星连续两个季度跌出 top5

经过一年的争夺,OPPO 和 vivo 终于在 Q4 打败 OPPO 首次跻身 top3,市场渗透率与华为相差不到1%

 

2016全年主流手机品牌保有率变化趋势

苹果市场保有量一马当先,国产品牌 OPPO 和 vivo 崛起

极光大数据显示,国产品牌 OPPO 和 vivo 在过去一年持续挤压小米和三星的市场份额,OPPO 在12月以12.2%的市场渗透率名列第三,在未来将会是华为最强劲的竞争对手之一

Q4 各级别城市手机品牌保有率概况

iPhone在一线城市的保有率接近三成,而小米在三线及以下城市大放异彩

iPhone、华为保有率随城市等级逐级递减, OPPO 和 vivo 在三线及以下城市保有量均超过 iPhone 和华为

Q4 主流品牌手机型号分布

华为、vivo 机型较分散,OPPO 机型最为集中

在安卓阵营中,OPPO、小米、vivo 和华为机型集中度依次减弱, top 5 机型所占品牌份额分别为53%、40%、36%和28%

 

Part 2 : 手机市场销量分析

 

2016年 Q4 国内手机销量份额

华为斩获 Q4 销量王,OPPO、vivo 紧随其后

极光大数据显示,Q4 国内手机销量 top5手机品牌依次为华为、OPPO、vivo、iPhone和小米。

其中,iPhone 和华为分别环比上涨17.9%和8.5%,OPPO、vivo 和小米有不同程度的下跌。

 

2016年主流手机品牌销量变化趋势

国内 Q4 销量整体下跌,唯 iPhone 小幅上涨

根据极光大数据统计,华为、OPPO、vivo 和 iPhone Q4销量分别为1434.1万台、1310.3万台、1272.0万台和1037.4万台,小米和三星 Q4 销量在 1000 万台以内

 

Q4 主流品牌销量价格分布

Q4 售出的高中低端机型分布比例约为 2:7:1

通过极光大数据统计发现,Q4 售出的手机中 65.7% 为中端机,超过五成价格分布在 2000-2999 之间,各手机品牌主侧重的目标市场有所不同

 

Q4机型销量 Top10 机型

OPPO 旗下明星机型 OPPO R9 蝉联 Q4 销量冠军

2016年3月中旬发布的 OPPO R9 连续三个季度蝉联机型销量冠军,为 OPPO 的保有率增长做出卓越贡献

iPhone 有4款机型上榜

 

Part 3 : 智能手机品牌忠诚度分析

 

国内市场主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone

iPhone7 带动苹果用户忠诚度回暖

iPhone 用户品牌忠诚度在主流手机品牌中最高,Q4 有43.1%的 iPhone 换机用户继续购买 iPhone

国内市场主流手机品牌用户忠诚度——华为

华为用户忠诚度降低,转向使用 OPPO 和 vivo 的换机用户逐渐增多

华为换机用户选择 OPPO 和 vivo 的比例连续3个季度增加,对比 Q1,Q4 升幅均超过4个百分点

 

国内市场主流手机品牌用户忠诚度——小米

OPPO 和 vivo 对小米手机的替代效应在逐渐增强

小米在过去一年发布了9款新机型*,其中 Q1 和 Q2 各有1款,Q3 和 Q4分别有3款和4款,用户的选择增多了,忠诚度反而下降了

国内市场主流手机品牌用户忠诚度——OPPO

OPPO 换机用户除自身品牌外的第一选择是 vivo

OPPO 的换机用户中,选择华为、小米、三星和 iPhone 的用户份额逐季被选择 vivo 和长尾品牌*的用户挤压

 

国内市场主流手机品牌用户忠诚度——vivo

vivo 的最大替代品牌是 OPPO

长尾品牌的替代效应在增强,在换机时选择长尾品牌的用户从 Q1 的 22.7% 上升至 Q4 的 33.1%,升幅超过10%

 

国内市场主流手机品牌用户忠诚度——三星

三星市场份额持续被国产品牌挤占

三星在国内市场主流手机品牌中用户忠诚度最低,三星用户换机会优先购买华为和 OPPO

 

Part 4 : 主要安卓手机品牌用户画像

 

主流安卓手机品牌用户画像-性别

三星、华为和小米备受男性用户青睐,OPPO、vivo 则更受女性用户欢迎

极光大数据显示,三星、华为和小米的男性用户占比分别为 76%、67% 和 63%,OPPO 和 vivo 的女性用户占比分别为 59% 和 53%

 

主流手机品牌用户画像-年龄

OPPO、vivo 主攻年轻市场,接近七成用户不到25岁

在主流安卓手机品牌中,vivo、OPPO、小米用户年轻化,华为用户在各个年龄层分布均匀,三星用户年龄两极化,15岁以下和36岁至45岁用户占比均超过三成

 

主流手机品牌用户画像-兴趣爱好标签

主流安卓手机品牌用户普遍是音乐爱好者,每四名用户就有一名用户对旅游或直播聊天感兴趣

 

主流手机品牌用户画像-社交风格标签

主流手机品牌用户中热度最高的三个话题:流行时尚、校园社区、文艺小清新

根据极光大数据显示,主流安卓手机用户都是“潮人”,对流行时尚话题最感兴趣

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